台股自39384落底反彈以來一路震盪走高，本周更一度漲到49966，距離五萬點只差34點，漲幅已大且面臨五萬點整數大關壓力，加上美國10年期公債殖利率又升到5.3%左右，對高本益比股相對不利，所以大盤在五萬點附近震盪是正常現象。但投資人不用怕，這個盤勢仍是選股不選市，重點要從漲幅過大、週KD已高檔且嚴重高估股，如矽光子(先進光、聯一光、盟立、鼎元 穩懋 全新 聯軍 華星光 聯亞 前鼎 …)、abf(周kd熊背離)、矽晶圓(合晶、台勝科、漢磊、嘉晶)不殺低逢高調節，轉往業績非常好且週KD仍在低檔或中低檔的個股，(A)矽格、台光電、台燿、聯茂、騰輝近期漲幅不小，但基本面超讚跟abf比較凸顯低估，故(A)不追高逢低仍布局，至於業績非常好的欣銓、台星科、力成、超豐、達電、智邦、光寶、金像電、健鼎、致茂、勤誠、技嘉 鴻海 緯創啟碁、同欣電、東鹼、萬泰科、國巨、立隆、興勤、立敦、艾訊、安勤、研華、信邦、凌華、胡連、東陽、聯詠、世芯、萬潤、辛耘…因業績超讚拉回勇於分批布局，不用怕呈現選故不選市的走法。另奇鋐 雙鴻 聯發科 日月光 啟邦 京元電 聯電震盪階梯走高，至於DRAM、面板仍當沖。
AI混合電容＋車用電子雙成長飆股：立隆
AI伺服器與車用需求同步升溫，立隆已由傳統鋁質電解電容廠，轉向高階混合電容、固態電容與車用電子市場。亮點：AI伺服器用混合電容自Q3開始出貨，既有平台需求延續之外，下一世代平台設計也已同步銜接，且已取得美系客戶認可，AI營收占比持續提升。隨AI伺服器功耗提高，電容必須具備更高耐壓、低阻抗與長壽命，立隆的高分子固態及固液混合產品可切入高階電源與運算平台，產品單價與毛利率也優於傳統消費性應用。公司更具備長壽命V-chip高分子固態與阻燃性電容技術，有利提高高階市場競爭門檻。
且車電仍是公司最大應用，ADAS、智慧座艙及車用電源滲透率續提高，加上Panasonic、Hybrid專利授權，可用自有品牌銷售高階混合電容，擴大日系外替代商機。稼動率維持高檔，蘇州擴產完成、泰國新廠也已陸續投產，並因鋁箔等原料上漲與客戶協商調價，漲價效益逐步反映。H1 EPS達3.99元；9月營收13.385億元又創新高。法人估今年EPS約10.4元，以10/7收盤243.5元換算本益比約23.4倍偏低，建議積極布局。
