成立於1993年,創辦人朱成志本身是知名證券分析師,台大財金碩士,萬寶是獨立的證券投顧公司,是唯一擁有「台股、期貨、基金總代理、基金平台」全方位的顧問核准業務,並不屬於任何金控或外資的子公司。
萬寶素以分析師陣容堅強聞名,包括王榮旭、蔡明彰、黃清照、陳子榕、賴建承、錢冠州等分析師,也是國內許多財經媒體常訪問及應邀講評的來賓。萬寶公司以誠信原則,加上創新、專業、優質服務,獲得客戶肯定,為積極有效率的資產管理專業機構。
2007年萬寶投顧成立「基金事業處」,打造「萬寶基金平台」,並且轉投資「基富通證券」。
2009年起擔任美國退休基金領導品牌-美國普徠仕基金T.Rowe Price的台灣總代理,普徠仕管理總資產到2023年9月底1.35兆美元,2018年起在中信銀行、遠東銀行、安泰銀行、上海商銀、合作金庫、基富通證券、元大證券、統一證券、凱基證券、鉅亨投顧、中租投顧、容海投顧等通路銷售,並且以機構法人為主要客戶,AUM在60檔境外基金當中排名33名,贏得專業機構的肯定。
董事長朱成志台大EMBA90級財金碩士,曾任台大財金系友會十年執行長,總經理李麗鶴Jessica為台大EMBA101級財金碩士,也曾任台大財金系友會長,帶領基金團隊持續創造良好成績。
《萬寶週刊》
每週的精彩內容包括由發行人黃河、藝術總監林嘉瑞(曾任台大財金系友會長,台大EMBA95級財金碩士)主筆的藝術投資,朱成志社長等一流證券及期貨分析師群文章,莊正賢總編輯帶領記者群及研究小組,每年拜訪超過150家公司,挖掘不為人知的第一手情報。
放眼全球投資,自2012年起,每期均有獨家「晨星morning star」的分析師評論基金及各商品投資,超過10頁的上市櫃公司最新預估EPS、營收表現、法人籌碼等重要資料。
萬寶週刊沒有八卦新聞,是台灣的Barron's Weekly及The Economist專業投資刊物。1993~2022發行30年紙本,2023年改為電子版,搭配已推出十年的iPad版,另外2023年起,定期出刊紙本的「萬寶月刊」,在全國各大書局銷售。
2023年擴大成立「萬傳媒」,呈現全新Marbo網路平台,有iOS及Android二種APP下載,配合社交平台交流的趨勢,以煥然一新的面貌與簡明清晰的內容編排,包括將飆股報告及各分析師最新影音置於網站首頁,一目了然,令瀏覽內容和搜尋資訊更簡易快捷。歡迎加入「萬寶Line粉絲團@marbo」,每日收到萬寶多項資訊。