大盤自6/30的31705漲到5/12的42253漲幅達33.3%，同期間南韓自5042→7899漲幅56.6%，而南韓之所以大漲，因三星+海力士，Q1的本業獲利約1.22兆台幣，遠大幅台積電Q1本業獲利約6589億，估全年三星、海力士二檔就達10兆台幣，遠超過台灣所有上市櫃今年獲利約6.9兆台幣，各位可想而知，兩檔總獲利就遠遠大於台灣所有上市櫃公司總獲利，所以三星從167000漲到291500共漲74.5%，海力士從806000漲到1967000共漲144%，同期間的納達從20690漲到26350共漲27.4%，費半從7084漲到12108共漲70.9%，尤其英特爾漲226.7%(40.63漲132.75) 、SANDISK漲209.4%(517漲到1600) 、美光漲155.3%(311.49漲到818.6) 、超微漲138.8%(196.41漲到469.22)，可見半導體漲幅超大，美國的AI伺服器漲幅也很大，對稱台灣的DRAM先前漲幅遠大於三星、海力士、美光，所以台灣這波漲幅遠遠小於這三者，DRAM、NAND我看好群聯、南亞科，但AI伺服器看好健鼎、光寶、矽格、台星科、超豐、良維、國巨、立隆、興勤，智邦、台燿、奇鋐、雙鴻、致茂、勤誠、技嘉、廣達、鴻海及業績股的聯電、信邦、艾訊、富鼎、尼克森、大中、同欣電、啟碁、萬泰科…等，為選股不選市的主流股。
獲CPO測試訂單及DSP大單的AI飆股：矽格
矽格自去年深耕HPC、AI及ASIC等相關領域於今年Q1開始顯現爆發力，Q1 EPS達2.1、營收從去年的12月18.03創新高，之後接著在今年1、3、4月達18.26、18.579、19.457再連三個月大幅創新高，主要就耕耘AI顯現效應。近來又傳出獲得邁威爾與Lumentum兩大客戶的CPO測試大單，各分別採購200台的測試機，預計下半年開始出貨，矽格今年AI周邊、COP相關營收將達15%、2027年進一步達30%以上，且CPO相關測試價格高，毛利佳，果然從今年Q1業績大成長、下半年又更具爆發力。接著矽格又接獲某家美系DSP大廠豐厚大單且已簽訂長約以保障訂單需求，就因為訂單遠遠不絕進來，把今年資本支出59億增加到88億，今年EPS 8.8~9.4，股價210為低估的AI伺服器，建議拉回就分批卡位。
