黃清照分析師
3/21前川普威脅伊朗將攻擊最大的發電設施，伊朗反擊將攻擊波灣地區的淡水設施及發電設施，使3/23全球股市重挫，如日股跌1857、南韓跌375、香港跌894、上海A跌151點、跌幅超大，台灣也下跌821點，收在32722，結果川普又改變說詞給伊五天緩衝期，使全球股市順利彈升，但台股當天還下跌110點，繼之傳出美伊願和談，然油價當天跌10美元可看出趨勢，最壞已過去，不管如何演變，逢低分批承接績優股就對了。題材股的股票短打適可而止，如塑膠股。業績非常好AI的台積電、達電、貿聯、智邦、台燿、台光電、聯茂、健鼎、光寶、勤誠、奇鋐、雙鴻、神達、緯創、佳必琪、良維、矽格、台星科、欣銓、力成、辛耘、川湖、世芯、創意…及本益比偏低且受益漲價被動元件的國巨、立隆、佳邦、興勤、立敦、信昌電、日電貿、禾伸堂…及富鼎、大中、順德、強茂、耿鼎、東陽、聯電、環球晶、中美晶、晶技都可逢低分批布局。
輝達VERA RUBIN下半年出貨引爆搶櫃大需求：勤誠
勤誠去年EPS 29.06元，尤其Q4 EPS更達8.61元，今年除受惠美CSP資本支出上升帶動通用及AI伺服器的機殼強勁需求，且機殼設計複雜度增加推升勤誠銷售單價上升，而VERA RUBIN平台電源負載量更大，需新增2~3個機櫃置放電源與散熱交換器並列為標配，較原有AI伺服器只需搭配一個機櫃暴增2~3倍，這是AI市場繼搶AI晶片、AI電力、AI記憶體之後在掀一波搶料大戰，且機櫃需求增加量呈數倍增幅。機櫃業者分析，下半年將問世的VERA RUBIN系列NVL 576單櫃功耗直衝600KW，傳統Sidecar無法應付如此高的熱密度，因此需要增加櫃數，並從選配變標配，就如同過去BBU從選配變標配一樣的威力出現，Sidecar數量也直接倍增，且散熱部分由於VERA RUBIN系列騰出空間放入更多運算單元，因此採用全液冷散熱設計，捨去空冷備援，原先空冷備援與冷熱交換器也必須獨立出SIDECAR且規格也因比過去GB世代大幅提升，勤誠下半年起業績進入爆發式成長，今年EPS至少40元，股價只有904元，逢低拉回積極布局。
