◎黃清照 CSIA
當4/30漲到20331，建議上到20500附近，出掉(A)高估矽光子、重電、高估機器人、軟體股、部分投機股。果然5/2大漲552點，衝到20787，可順利(A)出掉。另領先大漲創新高(B)台光電、貿聯、廣達、緯創、金像電、奇鋐、勤誠…分兩個點獲利出場。相反當台光電、貿聯、奇鋐、雙鴻、金像電…等回到20350~20000可慢慢回補，因AI伺服器可成主流，在META及微軟仍看好AI後勢，但建議布局台幣大升受益股及本益比超低且台幣升值影響較小AI伺服器及車電。主要台幣升值者為食品、航空、散裝。去年台幣貶值2.064元，合理解釋外銷電子都有匯兌收益，但匯兌收益小或出現匯損，相對台幣大升對這種低估股反而利多，參考如下說明：如113年台燿總獲利33.8億，匯兌收益0.7億，健鼎(110、0.99)、金居(11.43、0.15)、台光電(121.3、2)、國巨(268.6、3.27)、奇鋐(123.5、3.36)、光寶科(156.4、-11.2)、聯詠(242.2、7.51)、瑞昱(118.4、0.92 )…等，這些都屬台幣大升匯損較小，且本益比超低，尤其光寶科會變匯盈，車電的堤維西、東陽、耿鼎、興勤、佳邦、立隆、胡連，雖台幣升值有影響但因本益比超低，逢低也是值得布局。
今年業績大銳變得AI飆股：光寶科
光寶科去年EPS 5.21經調整今年大放光芒，Q1 EPS 1.51較去年同期1.01年增45.2%、成長主因：光電、半導體中可見光的Mini LED與不可見光核心應用持續提升成長約1成，及消費、資訊電子因高階產品比重提升、低軌道衛星電源及智慧輸入裝置成長約2成及雲端、物聯網部門受惠新一代AI伺服器電源、雲端運算、產品及電源管理系統的順利出貨，成長約5成。未來在核心事業營運續成長，主要動能來自雲端運算、光電半導體等高階出貨加速。且高規格電源管理系統及整合式機櫃出貨續強，及MINI LED在新一代電競PC及電競手機應用續成長，今年EPS可達6.5~7元，公司實施13萬張庫藏股且持續買進，建議投資人拉回逢低布局。
