獲GB200訂單的低估AI股
◎黃清照CSIA
台股從23406下跌到6/25的22503，是對19291上漲以來的修正，估修正到22503對(A)低估AI伺服器(金像電、台光電、國巨、貿聯、奇鋐、台燿、金居、聯茂、廣達、勤城、健鼎、光寶科、神達、台星科、矽格…)，車電(堤維西、東陽、帝寶、興勤、朋程、德微、佳邦、立隆…)，業績股(聯電、中美晶、環球晶、神基、中磊、臻鼎、精成科、台表科、億光、玉晶光、大立光、聯陽、聯詠、迅得、瑞昱…)的最低點已經出現了，此波上漲到23187 在向下修正到22695~22503是做回馬踢的最佳買點，但對本益比太高的機器人、重電股及高估如先進光、高力、聯鈞、上銓、聯亞…及部分漲多的投機股可能會跌破22503，但此波(B)航空的華航、長榮航及散裝航運的正德、新興、裕民我認為也有不錯上漲，投資人可針對(A)及(B)做選股不選市布局，就有錢可賺。
獲GB200訂單的低估AI股：台光電
台光電去年EPS 16.35，今年Q1營收129.02億創單季新高，EPS 5.76較去年同期1.44元季增300%，4~5 月營收分別50.6、51.419億連創新高，估Q2 EPS 6~6.5。台光電成長動能包括交換器、伺服器、其他AI晶片的需求、低軌道衛星也持續向上，且下半年又有迎美系客戶的新機發表，這些有利條件促使業績大成長，且台光電最大利多為NVIDIA GB200、NVLink 交換機板主要供應商，也是GB200 OAM板的第二供應商，AWS ASIC伺服器將使用M8等級的CCL(銅箔基板)，估計下半年開始出貨，亞系外資估計2024及2025年營收來自AI伺服器產品占比分別為29%、33%，今年及明年業績都大成長，估今年EPS 24~25元，目前股價484.5嚴重低估，讀者自行參考表一資料，各位試想華城今年EPS 15.8股價達955，這就凸顯台光電及國巨EPS 50股價只有717、貿聯EPS 18.5股價只有367嚴重低估，這三檔投資人都可擇股布局。
