長線綠能! 短線設備股強勢
◎錢冠州 CSIA/CFTA
台股行情持續在月季線附近震盪，預估指數仍舊在量縮反彈的走勢當中，指數空間有限，權值股也不容易表態，但是具備題材的個股則有機會，包含綠能、半導體設備相關股均有機會，尤其半導體高階製程及CoWoS產能稀缺，預估在未來擴廠及拉貨積極之下，半導體設備股仍有機會有出波段相上的走勢。
長線波段比較安穩的族群來說，仍以低檔轉強的產業回升股仍是目前首選的方向，綠能概念股經過七八月份的拉回整理，正從波段起漲位置剛剛轉強，而全世界及台灣發展綠電的趨勢未變，且相關股基本面持續向上，以世紀鋼(9958)來說，2023年毛利率約在6~15%左右，但今年第二季已經來到39%附近，但股價拉回到去年的股價位置顯然不合理，在產業趨勢不變的情況下我認為將會走出補漲行情! 其他相關綠能概念股如雲豹能源(6869)、泓德能源-創(6873)、森崴能源(6806)及電線電纜的大亞(1609)等都是可以注意的方向。
半導體設備股可以近期轉強的扇形封裝概念股來觀察，在輝達積極解決GB200供應產能問題，持續擴充CoWoS封裝，甚至提前導入面板級扇出封裝技術，預估最快2025年即可上線，幾個指標股來說，長華*(8070)搶攻半導體先進製程，近期股價走出強勢格局，另外高價股的均華(6640)，挑戰千元關卡，預估繼續向上，中價位的昇陽半導體(8028)在拉回10日線整理過後，也是繼續走強偏多。
下半年台股有機會在美國總統大選前樂觀氛圍及旺季效應下再度走出回升走勢，操作是不需要預設高點，但預估震盪也會劇烈，所以這時最佳策略就是以低檔回升的產業及個股為主軸，包含綠能、消費性電子相關股及IC設計指標股，我認為都會有轉強走多的契機!
