美女股神看好AI股 誰有機會?
◎陳子榕 CSIA/CFTA
馬斯克在 今年7 月中旬曾於推特上暢聊了 xAI 的願景。xAI 將打造好的通用人工智慧（AGI），作為微軟、Google 和 OpenAI 的替代品，並且xAI 將與他旗下的關係企業如推特、特斯拉等密切合作，可能與特斯拉合作開發 AI 軟體；此舉一出，特斯拉將擠身AI公司，不再視為單純的電動車公司。所以特斯拉未來股價波動，必須認清是車用供應鏈受惠，還是在AI相關族群。
目前特斯拉的利潤率約在 20% 左右，在自動駕駛的發展下，利潤率可能會達到 60%以上；相比之下，輝達由於 2023 的晶片需求，目前已實現了利潤率擴張，再加上超微在後緊追，對輝達AI晶片未來可能有降價疑慮。
筆者認為短期AI高階晶片現仍供不應求，無須過度杞人憂天，在利潤未降之前，輝達仍是頭戴冠冕! 國際大廠紛紛投入AI領域，AI人工智慧帶動電子產業創新與成長動能，電子產業由上、中、下由多受惠，只是受惠程度多少而已。台供應鏈完整，由台積電(2330)所領軍進攻AI產業，從晶片製造 、 高階封裝、 半導體設備、 散熱、伺服器等等，全被帶動起來。至於，消費性電子，在台積電法說會已說明，看到曙光了! PA股:穩懋(3105)、全新(2455)、 宏捷科(8086)聯袂大漲。廣達(2382)、技嘉(2376)、緯創(3231)破底翻揚，漲勢不會太快停止。雙鴻(3324) 、 奇鋐(3017)年線附近止穩。群聯(8299)、威剛(3260)法人買盤簇擁。
微軟創辦人比爾蓋茲對機器人 ChatGPT 作出高度評價，認為它有改變世界的潛力。所以對於AI相關個股不要看太短，現在第二波回檔剛剛結束，未來還有第三波的主升段行情，如同世芯-KY(3661)、 聯發科(2454)去年美中晶片大戰時，股價先修正50%，等籌碼穩定後，世芯-KY股價大漲5倍，聯發科漲65%，長線保護短線。這時不妨趁拉回布局：
光寶科(2301)，第三季財報優於預期，前三季EPS為4.86元，展望第四季預期單季毛利率、營益率將維持高檔，PC產業谷底已過，雲端電源解決業務持續成長，加上美國達拉斯將試產，2024年開始量產貢獻營收，整體營運樂觀。
欣興(3037)，維持全年度300億元的資本支出，未如外資法人預期三度調降資本支出，投資300億元的光復新廠是對AI（人工智慧）、HPC（高效能運算）等相關應用設計。載板方面則是自明年第二季開始就會逐季成長。估明年會比今年好，而2025年到2026年會更好。
