萬寶投顧是証金事業版團之中的一環，擁有國內一流分析專業人才，有多位證券分析師及期貨分析師，是國內極少數擁有4項業務的投顧公司。 創業至今大量投資資料庫加強效率，不論內部研究分析、客戶管理均以科技化的軟硬體建構，目的就是要達成「高效率」！萬寶重視整體成果，並分享員工，以研究團隊為投資人創造最大績效，發展為可與國外投資銀行比擬的專業資產管理團隊。

營業項目：

1.接受委任，對證券投資有關事項授供研究分析意見或推介建議。
2.接受客戶全權委託投資業務。
3.發行有關證券投資之出版品。
4.舉辦有關證券投資之講習。
5. 其他經證管會核准之有關證券投資顧問業務。

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